Comité independiente de Millicom -Tigo- recomienda no aceptar última oferta de compra
Por Orlando Rojas Pérez – El comité independiente de la junta directiva Millicom -Tigo- se mantiene en su recomendación de no aceptar la última oferta presentada por Atlas Luxco S.à r.l. de compra de todas las acciones de Millicom -dueño de la marca Tigo- a razón de 25,75 dólares por cada acción., diferentes al 30% que ya posee Xavier Niel -propietario de la empresa Atlas Luxco Sarl-, por considerar el comité que este valor subvalora significativamente el valor real de las acciones de Millicom.
TEXTO PARCIAL DEL COMUNICADO DE MILLICOM
El comité independiente del Consejo de Administración de Millicom (Tigo) sigue creyendo que las ofertas públicas en efectivo realizadas por Atlas Luxco S.à r.l. subvaloran significativamente las acciones y los DEG de Millicom y reitera la recomendación de no presentar ofertas
El comité independiente del Consejo de Administración de Millicom (Tigo) sigue creyendo que las ofertas públicas en efectivo realizadas por Atlas Luxco S.à r.l. subvaloran significativamente las acciones y los DEG de Millicom y reitera la recomendación de no presentar ofertas
El 2 de agosto de 2024, Atlas Luxco S.à r.l. anunció que había aumentado el precio de oferta de sus ofertas públicas en efectivo de USD 24,00 a USD 25,75 por acción ordinaria y DEG. El comité independiente opina unánimemente que las ofertas revisadas siguen subvalorando significativamente a Millicom y recomienda que los accionistas y los tenedores de DEG no acepten las ofertas. Al evaluar las Ofertas al Precio de Oferta Revisado, el comité independiente realizó una evaluación general como se analiza en detalle en la sección 2 a continuación y también consideró una opinión actualizada de Nordea que se describe en la sección 1 a continuación.
Antecedentes
Luxemburgo, 9 de agosto de 2024 – Esta declaración es realizada por el comité independiente1 (el “Comité Independiente”) del directorio de Millicom International Cellular S.A. (“Millicom”) de conformidad con la sección II.19 de las Normas de Adquisición para Nasdaq Stockholm y Nordic Growth Market NGM (las “Normas de Adquisición”).
El 1 de julio de 2024, Atlas Luxco S.à r.l. (“Atlas”), una subsidiaria de Atlas Investissement S.A.S., anunció ofertas públicas separadas pero concurrentes en Suecia (la “Oferta Sueca”) y los Estados Unidos (la “Oferta de los EE. UU.”, y junto con la Oferta Sueca, las “Ofertas”) a los accionistas de Millicom para que liciten todas sus acciones ordinarias en circulación en Millicom (las “Acciones Ordinarias”), incluidos los Certificados de Depósito Suecos que representan Acciones Ordinarias (donde cada Certificado de Depósito Sueco representa una Acción Ordinaria) (los “DEG”, y junto con las Acciones Ordinarias, las “Acciones”) a Atlas, por USD 24,00 por Acción Ordinaria y USD 24,00 por DEG (el “Precio de Oferta Original”). A los tenedores de Acciones Ordinarias y DEG se los denomina colectivamente a continuación “Accionistas”.
El 15 de julio de 2024, el Comité Independiente emitió una declaración en la que recomendó por unanimidad que los Accionistas no aceptaran las Ofertas al Precio de Oferta Original (la “Primera Recomendación”). En la Primera Recomendación, el Comité Independiente detalló una serie de factores que los Accionistas deberían tener en cuenta al evaluar las Ofertas. Además, en apoyo de su recomendación y para proporcionar a los Accionistas más información en vista de su decisión sobre si aceptar o no las Ofertas, en la Primera Recomendación, el Comité Independiente proporcionó una actualización sobre el plan a largo plazo de Millicom.
El 2 de agosto de 2024, Atlas revisó las Ofertas para aumentar el Precio de Oferta Original a $25,75 por Acción Ordinaria y $25,75 por DEG (con respecto a la Oferta Sueca, convertida a SEK en base a un tipo de cambio USD/SEK lo más cercano a la fecha de liquidación de la Oferta Sueca que Atlas pueda lograr, el “Precio de Oferta Revisado”). Los Accionistas que ya hayan ofrecido Acciones al Precio de Oferta Original se beneficiarán automáticamente del Precio de Oferta Revisado sin realizar ninguna acción adicional.
Todas las referencias a las “Ofertas” a continuación se refieren a las Ofertas al Precio de Oferta Revisado y según las modificaciones y complementos que haya realizado Atlas desde que realizó las Ofertas inicialmente el 1 de julio de 2024, incluidas las modificaciones realizadas mediante enmiendas a la Oferta de Compra (según se define a continuación).
Las Ofertas, al Precio de Oferta Revisado, valoran el número total de Acciones en circulación de Millicom en aproximadamente USD 4.4 mil millones (que actualmente corresponden a SEK 47.4 mil millones, convertidos a un tipo de cambio USD/SEK de 10,70).
El precio de oferta revisado (que se anunció antes del anuncio de Millicom de sus resultados financieros para el segundo trimestre de 2024, como se analiza en la Sección 2 a continuación) representa:
Una prima del 5,8 por ciento en comparación con el precio de cierre del DEG en el Nasdaq de Estocolmo de 258,0 coronas suecas el 28 de junio de 2024, el último día completo de negociación antes del anuncio de las Ofertas (convertido a un tipo de cambio USD/SEK de 10,60);
Una prima del 9,8 por ciento en comparación con el precio de cierre del DEG en el Nasdaq de Estocolmo de 251,6 coronas suecas el 22 de mayo de 2024, el último día completo de negociación antes de que Atlas emitiera un comunicado de prensa en el que anunciaba que estaba explorando una posible oferta pública de adquisición en efectivo por las Acciones (convertido a un tipo de cambio USD/SEK de 10,73);
Una prima del 17,6 por ciento en comparación con el precio promedio ponderado por volumen de los DEG en el Nasdaq de Estocolmo de 237,2 para el período de negociación de 30 días que finaliza el 22 de mayo de 2024, el último día de negociación completo antes de que Atlas emitiera un comunicado de prensa en el que anunciaba que estaba explorando una posible oferta pública de adquisición en efectivo por las Acciones (convertidas al tipo de cambio USD/SEK de 10,83);
Una prima del 7,1 por ciento en comparación con el precio promedio ponderado por volumen de los DEG en el Nasdaq de Estocolmo de 252,7 SEK, para el período de negociación de 30 días que finaliza el 28 de junio.
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Ver nota:
Astronautas varados en la EEI volverían en marzo 2025, en nave de SpaceX
Por fin la Nasa y Boeing reconocen la gravedad de los daños.
http://www.evaluamos.com/?home/detail/18991
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